Unsere Beratungsmandate im Überblick

FIDUS Finanz AG bietet drei klar strukturierte Mandatsmodelle, die auf unterschiedliche Vermögensgrössen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jedes Mandat beinhaltet eine umfassende Erstanalyse und einen persönlichen Ansprechpartner. Die Preisgestaltung ist transparent und ausschliesslich an Ihrem Vermögen orientiert – keine versteckten Kosten, keine Provisionen.

Basis-Mandat

0,65 % p.a.

Geeignet für Privatanleger mit einem verwalteten Vermögen ab CHF 250'000. Ideal für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung, die eine solide, diversifizierte Anlagestrategie suchen.

  • Diskretionäre Vermögensverwaltung ab CHF 250'000
  • Jährliches Strategiegespräch mit Ihrem Berater
  • Quartalsberichte mit Portfolioanalyse
  • Zugang zu globalen Aktien- und Anleihenmärkten
  • Kostenloser Onboarding-Prozess und Erstanalyse

Premium-Mandat

0,50 % p.a.

Für anspruchsvolle Privatanleger und kleinere Familienvermögen ab CHF 1'000'000. Umfassende Betreuung mit erweitertem Zugang zu alternativen Anlageklassen und steuerlicher Koordination.

  • Diskretionäre Vermögensverwaltung ab CHF 1'000'000
  • Halbjährliche persönliche Strategiegespräche
  • Monatliches Reporting mit Risikoanalyse
  • Zugang zu Private Equity und alternativen Fonds
  • Steuerliche Koordination mit externen Partnern
  • Dedizierter Senior-Portfoliomanager

Institutional-Mandat

Auf Anfrage

Massgeschneidertes Mandat für Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices und institutionelle Investoren. Vollumfängliche Betreuung inklusive Fondsstrukturierung und regulatorischer Begleitung.

  • Individuelle Portfoliostruktur ohne Vermögensmindestgrenzen
  • Dediziertes Beraterteam mit direktem Zugang
  • Reporting nach institutionellen Standards (GIPS-konform)
  • Unterstützung bei Fondsstrukturierung und -domizilierung
  • Regulatorische Compliance-Begleitung (MiFID II, AIFMD, ESG)
  • Massgeschneiderte Anlagerichtlinien und Investment Policy Statement